つじもとFP事務所は、すべてをFPに任せるのではなく相談者ご自身が学んでいくことで、行動に移せるようにお手伝いする伴走型のFP事務所です。ゆとりある未来のために、現状を把握し、将来を予想するシミュレーションを行い、問題を数値化することによって、最善のライフプランを一緒に検討していきます。
人に言えない悩みこそ、誰かを頼るべきこと。ご自身で難しいと思うことがあれば気軽に相談してください。解決の糸口を一緒に見つけましょう。
まずは、お問い合わせフォームよりお申込ください
当事務所のご相談は、完全予約制です。お問い合わせフォームに必要事項をご入力の上、送信ください。
＊ ご相談は奈良市内の弊社事務所（近鉄 新大宮駅から徒歩５分）にて行っています
＊ オンライン（Ｚｏｏｍ）の相談にも対応可です。遠方で相談スペースにお越しいただけない方や、
病気や介護などで外出が難しい方は、お気軽にお問合せください
＊ 保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、一般的な商品の説明や必要保障額の試算、
金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。
折り返しのご連絡をいたします
双方のスケジュールを調整し、初回面談の日時を決定します。
当日のご相談をより良いものにする為、事前にメールにてヒアリングシートへの回答をお願いします。
＊ご予約は、相談料のお振込みが確認できました時点で確定となります
＊相談内容に応じて、準備していただきたい資料等をお伝えします。
＊キャンセルについては、こちらの規定をご確認ください
①相談のみ（ライフプラン表作成なし） １２,０００円（税込）/ ９０分
②ライフプラン表作成プラン（２回面談、初回面談料含む）３３,０００円（税込）/ 各９０分
１１,０００円（税込） ＊１時間ごとの料金です
１１０,０００円（税込）
相談料：初回終了後に提示
- まずはご相談の背景や現状を確認をさせていただきます。
- 次にお客様のさまざまなご希望や不安などをうかがいます。
- 現状と理想のギャップ（＝問題点）を整理し、明確にします。
- 問題点を解消するために必要な方向性などをお伝えします。
- 専用のソフトを使って、ライフプラン表（お金の流れが見える表）を作成するプランです。
- ファイナンシャルゴール達成のための設計図を共に検討し、ライフプラン表を作成します
- 初回相談はヒアリングのみ。２回目の面談で、作成した表をもとに結果の報告と今後の対策についてお話します。
- 作成したライフプラン表や提案書は、データ（ＰＤＦ）もしくはペーパーにてお渡しします。
＊解決の方向性や考え方を、お時間の範囲内でできる限りアドバイスいたします
＊初回の面談でお悩みや問題が解決した場合は、こちらで終了となります
相談料：１１,０００円（税込）／ １時間につき
相談料：８８,０００円（税込）／ 面談回数 ６回まで（面談はご都合に合わせてzoomも可）
- 貯蓄はできているつもりだが、プロの目でときどきチェックしてほしい
- 当初設定したファイナンシャルゴールと現状の差を確認したい
- 年齢を考えて、資産全体の見直しをしたい
- 誰も住んでいない実家をどうするか迷っている
- 証券口座開設の手続きから商品選びのポイントまで教えてほしい
- 離婚（卒婚）後の生活と家計を整えたい
・ねんきん定期便や保険証券など、大切な書類をまとめる「お金の管理ファイル」をプレゼント
・初回相談以降はメールでのご相談も可能です。気になったことはすぐに確認できる安心もついてきます。
・ライフプラン表の再作成をご希望の場合は、再作成１回当たり別途料金が発生いたします。
＊必要があれば、各プロフェッショナル（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。なお、実務支援を行う場合は別途実費が発生します。
相談料：初回終了後にご案内します。
- 亡くなった後のことまで考えたプランを立てたい
- 最期まで自宅で住む方法を考えたい
- 資産は家族にではなく、お世話になったところに寄贈したい
- 残すもの残さないものを考え、持たない暮らしを楽しみたい
- 見守り訪問や後見など継続的なサポートを相談したい
- エンディングノートや遺言書を作成したい
＊ エンディングノートの作成サポートつき
＊ プランの実行費用については、初回相談時に別途ご案内申し上げます。
＊ 必要があれば、各プロフェッショナル（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。なお、実務支援を行う場合は別途実費が発生します。
★お客様のご都合によりキャンセルされる場合
・３日前までのキャンセルは全額返金させていただきます
・以降、前々日・前日・当日のキャンセル、またはお約束の時間までに連絡のない
キャンセルについては、全額を事務手数料として頂戴します
※振込手数料に関しては、お客様の負担となりますことご了承ください
★やむを得ないキャンセルの場合
お仕事の都合や体調不良により日程変更を希望される場合は、日程の変更を
２回まで無料で承ります。その際は、お早目にお申し出ください
★万が一、当方の事情によるキャンセルが発生した場合
全額返金あるいは日程の再設定をさせていただきます
＊完全予約制のため、おひとりおひとりのお客様の準備を行い、また他のお客様を
お断りしているため、キャンセル料を申し受けています。
何卒ご理解の程、よろしくお願いします
