個人相談の流れと料金について

つじもとFP事務所は、すべてをFPに任せるのではなく相談者ご自身が学んでいくことで、行動に移せるようにお手伝いする伴走型のFP事務所です。ゆとりある未来のために、現状を把握し、将来を予想するシミュレーションを行い、問題を数値化することによって、最善のライフプランを一緒に検討していきます。
人に言えない悩みこそ、誰かを頼るべきこと。ご自身で難しいと思うことがあれば気軽に相談してください。解決の糸口を一緒に見つけましょう。

ご相談の流れ

Step1. 個別相談のお申込み

まずは、お問い合わせフォームよりお申込ください
 当事務所のご相談は、完全予約制です。お問い合わせフォームに必要事項をご入力の上、送信ください。

 * ご相談は奈良市内の弊社事務所(近鉄 新大宮駅から徒歩5分)にて行っています
 * オンライン(Zoom)の相談にも対応可です。遠方で相談スペースにお越しいただけない方や、
   病気や介護などで外出が難しい方は、お気軽にお問合せください

 * 保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、一般的な商品の説明や必要保障額の試算、
   金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。

Step2.メールでのヒアリングと予約の確定

折り返しのご連絡をいたします
 双方のスケジュールを調整し、初回面談の日時を決定します。
 当日のご相談をより良いものにする為、事前にメールにてヒアリングシートへの回答をお願いします。

 *ご予約は、相談料のお振込みが確認できました時点で確定となります
 *相談内容に応じて、準備していただきたい資料等をお伝えします。
 キャンセルについては、こちらの規定をご確認ください

Step3.初回相談(初めての方限定)
家計管理や保険商品の選び方など何か1つのことを相談したい方、貯蓄はあるけれど将来が不安といった、状況の整理をしたい方にお勧めです。まずは初回相談にて、お話をお聞かせ下さい。  
①相談のみ(ライフプラン表作成なし) 12,000円(税込)/ 90分
②ライフプラン表作成プラン(2回面談、初回面談料含む)33,000円(税込)/ 各90分
スポット相談
2回目以降の相談プランです。初回相談を受けて気になった点を深堀したい方に利用されています。保険の見直しや家計の改善、投資に関するご相談等にご利用ください。
11,000円(税込)  *1時間ごとの料金です  
半年サポート
「叶えたいこと」や「不安の種」を明確にし、「あなたスタイル」を実現するための、オーダーメイド型プランです。お金や仕事に関するあらゆることを、6ヵ月間にわたりご相談いただけます。
77,000円(税込)
残さない終活・相続
主に70歳以上の方の終活・相続に特化したプランです。今まで築いてきた資産を大切に守りつつ、後悔の想いを残さないために、どう使っていくかも一緒に考え伴走します。
相談料:初回終了後に提示

サービス一覧

初回相談(初めての方限定)
まずは皆さまの家計の状況や気になっていることをお聞かせください。伺った内容をわかりやすく整理し、今後の収支を試算します。住宅購入や老後資金など、長いスパンで人生全体のお金の流れを知りたい方は、「ライフプラン表作成プラン」をお選びください。
① 相談のみプラン(ライフプラン表作成なし) 12,000円(税込)/ 90分
        
  • まずはご相談の背景や現状を確認をさせていただきます。
  • 次にお客様のさまざまなご希望や不安などをうかがいます。
  • 現状と理想のギャップ(=問題点)を整理し、明確にします。
  • 問題点を解消するために必要な方向性などをお伝えします。
②ライフプラン表作成プラン(2回面談:初回面談料含む)33,000円(税込)/ 各90分
  • 専用のソフトを使って、ライフプラン表(お金の流れが見える表)を作成するプランです。
  •     
  • ファイナンシャルゴール達成のための設計図を共に検討し、ライフプラン表を作成します
  • 初回相談はヒアリングのみ。2回目の面談で、作成した表をもとに結果の報告と今後の対策についてお話します。
  • 作成したライフプラン表や提案書は、データ(PDF)もしくはペーパーにてお渡しします。

*解決の方向性や考え方を、お時間の範囲内でできる限りアドバイスいたします
*初回の面談でお悩みや問題が解決した場合は、こちらで終了となります

スポット相談(初回相談後の限定プラン)
単発での相談プランです。ちょっとした相談や、初回相談を受けて気になった点を深堀したい方に利用されています。なお、ライフプラン表の作成をご希望の場合は、相談料の他、別途費用がかかります。
 相談料:11,000円(税込)/ 1時間につき
半年サポート
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オーダーメイド型のプランです。お金やくらしに関することを、半年間ご相談いただけます。毎年健康診断を受けるように、お金の健康も定期的にチェックしませんか?
相談料:77,000円(税込)/ 面談回数 6回まで(面談はご都合に合わせてzoomも可)
よくあるご相談
  • 貯蓄はできているつもりだが、プロの目でときどきチェックしてほしい
  • 当初設定したファイナンシャルゴールと現状の差を確認したい
  • 年齢を考えて、資産全体の見直しをしたい
  • 誰も住んでいない実家をどうするか迷っている
  • 証券口座開設の手続きから商品選びのポイントまで教えてほしい
  • 離婚(卒婚)後の生活と家計を整えたい

・ねんきん定期便や保険証券など、大切な書類をまとめる「お金の管理ファイル」をプレゼント
・初回相談以降はメールでのご相談も可能です。気になったことはすぐに確認できる安心もついてきます。
・ライフプラン表の再作成をご希望の場合は、再作成1回当たり別途料金が発生いたします。
*必要があれば、各プロフェッショナル(司法書士、弁護士、税理士、等)と一緒にサポートします。なお、実務支援を行う場合は別途実費が発生します。

残さない終活・相続
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残さない終活とは、人生のエンディングを考えることを通じて、今をより良く生きること。 不測の事態に備えつつ、想いを残さない工夫をすることです。残さない終活は、人生に忘れ物はないか考えるきっかけにもなります。
 相談料:初回終了後にご案内します。
よくあるご相談
  • 亡くなった後のことまで考えたプランを立てたい
  • 最期まで自宅で住む方法を考えたい
  • 資産は家族にではなく、お世話になったところに寄贈したい
  • 残すもの残さないものを考え、持たない暮らしを楽しみたい
  • 見守り訪問や後見など継続的なサポートを相談したい
  • エンディングノートや遺言書を作成したい

* エンディングノートの作成サポートつき
* プランの実行費用については、初回相談時に別途ご案内申し上げます。
* 必要があれば、各プロフェッショナル(司法書士、弁護士、税理士、等)と一緒にサポートします。なお、実務支援を行う場合は別途実費が発生します。

< 入金後のキャンセルについて >

★お客様のご都合によりキャンセルされる場合
・3日前までのキャンセルは全額返金させていただきます
・以降、前々日・前日・当日のキャンセル、またはお約束の時間までに連絡のない
キャンセルについては、全額を事務手数料として頂戴します
※振込手数料に関しては、お客様の負担となりますことご了承ください

★やむを得ないキャンセルの場合
お仕事の都合や体調不良により日程変更を希望される場合は、日程の変更を
2回まで無料で承ります。その際は、お早目にお申し出ください

★万が一、当方の事情によるキャンセルが発生した場合
全額返金あるいは日程の再設定をさせていただきます

*完全予約制のため、おひとりおひとりのお客様の準備を行い、また他のお客様を
お断りしているため、キャンセル料を申し受けています。
何卒ご理解の程、よろしくお願いします