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50歳からの、くらし(医・職・住)と資産を守る相談窓口
ファイナンシャルプランナーの 辻本由香です。
主に、子どものいない方、医療従事者の
ライフプラン作成・資産形成・残さない終活(相続)を
実行支援しています。
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2024年1月から、新しいNISA制度が始まります。
ただ、個別相談を受けていると、非課税の部分だけが強調されて
「なんとなく始めてみたいと思っただけで、実はよくわかっていない。」
と、おっしゃる方が多いように感じています。
そこで、2023年7月から5カ月にわたって、
投資の基本セミナーを開催したところ、多くの方にご参加いただきました。
【参加者の感想】
・本を読んでいるより理解しやすかった
・銀行から外貨保険を勧められた理由がわかりました
・商品案内に小さく書かれた言葉の重要さがわかりました
・債券投資に興味があったので参加しました
・電卓を使った計算が新鮮でした
・親から相続した株をそのままにしていたので学べてよかったです
・会社で確定拠出年金をしているが実はよくわかってなかった
・メリットだけでなく注意点をしっかり聞けたのでありがたいです
・50代から投資を始めてもいいんだとわかりました
5回全部に参加できなかった方から、
「残念だった」との声を聞いたことから
1月から改めて5回連続講座を開講する運びとなりました。
単発での参加もできますので、ぜひご参加ください!
楽しく学ぼう!投資のキホン
かなりリーズナブルに投資の基本が学べますので、ぜひご参加ください。
*保険や投資商品の斡旋・販売は一切行っておりませんので、安心してご参加ください。
・ 開催場所 セミナールーム (定員20名) 10時~11時半
・ 受 講 料 各回 2,000円 (税込み)
・ 内 容
第1回 | 1月28日(日) | 外貨投資のキホン |
第2回 | 2月25日(日) | 債券投資のキホン |
第3回 | 3月24日(日) | 株式投資のキホン |
第4回 | 4月28日(日) | 投資信託のキホン |
第5回 | 5月26日(日) | NISA・iDeCoのキホン |
投資について基本的なことを学びつつ、実際に投資をする際に気をつけたいことなども
事例を用いてご紹介します。
・ 持ち物 電卓
・ 申込み 0120-901-735(受付時間 10時~18時)
住まいと暮らしのぷらっとHOME (resv.jp)
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幅広い層の個別相談をしていた経験から
年金だけで老後を暮らすのは、かなり困難なことだと実感しています。
できる準備は早いうちから。
一人では難しいときは、ぜひご連絡くださいね。
企業の従業員や医療従事者への講座も行っています。
ご興味ありましたら、遠慮なくご連絡ください。
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皆さまにとって必要な情報や、大切な何かに出会うきっかけになれば嬉しいです。