【ご相談の効果】

夢や目標の実現に妨げとなっている、お金に関する問題点が明らかになります
お聞きした情報を整理し、それをもとに解決策を提案します

【サービス内容】
・家計の現状確認と今後の収入・支出の予定を試算し、ご希望の生活が可能かどうか見通しを立てます
・解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスいたします
*暮らしの未来予想図(キャッシュフロー等)の作成はありません

*「初回相談」のご利用については、お一人につき1回とさせていただいております
 2回目以降の相談をご希望の場合は、以下のコースからお選びください
* 保険証券その他、ご相談に関わる資料の事前受取りはいたしておりませんので、当日お持ちください

 

2.家計見直しコース 5万円 (3回コース)


なぜか貯蓄ができない!というお悩みに
最適なコースです
3回のサポートで、リバウンドせずに続けられる
家計管理の仕組みを一緒に作り上げていきます
*お申し込みから半年以内にご利用ください

【ご相談の効果】
・家計に基礎体力がつきます
・家計簿をつけなくても、家計管理が出来るようになります
・我が家のお金全体が見通せるようになります

【サービス内容】各90分
 初回相談  家計の現状確認と、なりたい家計をイメージします
 2回目相談  1ヶ月分のレシートから、使い方のクセを確認をし、
       家計管理ができる仕組みを作ります
        *必要に応じてカードを使ったワークに取り組みます
 3回目相談  前回の振り返りと、家計のバランスシートを作成します

3.家計全般まるっと改善コース 15万円


オーダーメイド型の年間契約サービスです。
ライフプランニングの作成から資産運用、保険の見直しなど必要に応じて行い、
ライフプランの実現に向けた生活設計をマンツーマンで長期的にサポートします

次の項目にあてはまる方におすすめのメニューです
 ☑  複数の個別相談サービスをまとめて利用したいと考えている方
 ☑ 1年間の集中で人生のお金まわりを徹底改善したい方
 ☑ お金のことはプロに任せて、ご自身の仕事に集中したい方
 不妊治療終了後の人生をゆっくり考えたい方

 ☑  転職や起業を考えている方
  老後資金の準備計画など20年以上先のライフプランまで考えたい方

 ☑  相続等でまとまった資産を引き継いだ方
 ☑  認知症や後見について継続的に相談したい方
  亡くなった後のことまで考えたライフプランを立てたい方

お客様の相談の背景や、ご希望のサポート内容をお聞きした上で、
 お引き受けできるかどうか判断いたします

【サービス内容】

 1.初回相談: 現状確認しつつ、在りたい未来を明確にします
 2.目標設定: 未来設計図(ライフ&マネープラン)を作成し、
        目標設定と目標達成ためのアドバイスと計画を立案します

 3.定期面談: 進捗状況の確認と疑問や不安に対するアドバイスを行います
 4.年間決算: お金が貯まる家計になるよう、年間決算を行います

 
 *2~4まで、面談回数計6回を予定(面談はご都合に合わせてzoomも可)

【その他費用について】
 ● 交通費:弊社事務所以外の場所での相談の場合、実費交通費をご負担
  いただきます

 ● 課題解決に際して、弁護士・税理士・司法書士など信頼できる専門家への
  ご紹介も可能です
  
各専門家から見積書を提示してもらいますので、相談の可否はお客様に
   お決めいただきます(FPの報酬とは別で費用が必要です)
 
  例)確定申告、遺言状作成、不動産の維持や処分、遺品整理など

【特典】
 1.ご家族プロフィールや保険証券の写し等、相談時にお持ちいただいた書類
  をおまとめした「
お金の管理ファイル」をプレゼント
 2.コース期間中、メール相談可

*顧問契約は1年ごとの更新です
 次年度以降は「お客様とFPが双方とも継続を希望した場合」に限り
 
初年度内容と今後の希望を勘案のうえ料金のお見積りを提示いたします