【ご相談の効果】
夢や目標の実現に妨げとなっている、お金に関する問題点が明らかになります
お聞きした情報を整理し、それをもとに解決策を提案します

【サービス内容】
・家計の現状確認と今後の収入・支出の予定を試算し、ご希望の生活が可能かどうか見通しを立てます
・解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスいたします
*暮らしの未来予想図(キャッシュフロー等)の作成はありません

*「初回相談」のご利用については、お一人につき1回とさせていただいております。
 2回目以降の相談をご希望の場合は、以下のコースからお選びください

2.家計見直しコース 5万円 (3回コース)


なぜか貯蓄ができない!というお悩みに最適なコースです。

3回のサポートで、リバウンドせずに続けられる家計管理の仕組みを作り上げていきます

【ご相談の効果】
・家計に基礎体力がつきます
・家計簿をつけなくても、家計管理が出来るようになります
・我が家のお金全体が見通せるようになります

【サービス内容】
①初回 相談 90分 家計の現状確認と、なりたい家計をイメージします
②2回目相談 90分 1ヶ月分のレシートから、使い方のクセを確認をし、
         家計管理ができる仕組みを作ります
         *必要に応じて、カードを使ったワークに取り組みます
③3回目相談 90分 前回の振り返りと、家計のバランスシートを作成します
    *基本的にお申し込みから半年以内でご利用ください

3.家計全般まるっと改善コース 15万円


会員制の年間契約サービスです。
ライフプランニングの作成から資産運用、保険の見直しなど必要に応じて行い、ライフプランの実現に向けた生活設計をマンツーマンで長期的にサポートします

 

・家計に関することを総合的に相談したい方にお勧めします
・1年間の集中で人生のお金まわりを徹底改善したい方にもお勧めです

【相談の効果】

・社会生活に必要な、お金の基本知識が身につきます
・あなたに合ったお金や暮らしの選択ができるようになります
・やるべきことが見えて迷いや焦りがなくなり、スムーズに未来にむけて行動できます
あなたがお金の知識を手にして、コンサルティングで疑問も全て解決すれば、お金はあなたについてきます。

【サービス内容】
①初回相談: 家計の現状確認と、エンディングノートの作成
 現状確認しつつ、在りたい未来を明確にします
②2回目面談:希望に応じて目標を設定し、暮らしの未来予想図を作成します
③定期面談:
 ②の面談後、進捗状況の確認と疑問や不安に対するアドバイスを行います。
★①~③ 面談回数 6回を予定 
 *定期面談はSkypeまたはzoomでも可
 *ご希望や必要に応じて調整いたします
★家計だけでなく、暮らしにかかわる困りごと全般を気軽に相談できるパートナーとして、お役に立つ情報をお届けします。
★マンツーマンでのサービスです。どんなことでもお気軽にご相談ください

【特典】
①ご家族プロフィールや保険証券の写し等、相談時にお持ちいただいた書類をおまとめした
「お金の管理ファイル」をプレゼント
②コース期間中、メール相談可
③お伺いした内容によっては、税理士や司法書士、弁護士など、信頼できる専門家への
ご紹介も可能です(別途、費用がかかる場合がございます)

*ご希望の場合は、翌年度以降も継続割引価格でご契約いただけます

オプションプラン(初回面談済の方限定)

・確定拠出年金加入、見直しサポート
・子どものいない人の終活・相続プランニング

*その他、詳細は初回面談時にご案内いたします