奈良・神戸・東京を中心に活動するファイナンシャル・プランナー

つじもとFP事務所|子どものいない世帯と「がん」が専門のファイナンシャルプランナー/辻本由香

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残さない終活・繋がない相続

いつか必ず来る、人生の締めくくり

向き合うのは、ちょっと怖い  ──。と、遠ざけたり先送りしたり。

私も命の危機に直面するまではそうでした。

これをやっておけばよかった──と、後悔の想いを残さないように。
今まで築いてきた財産を大切に守りつつ
最期は上手に使いきれるように。

子どもがいないからこその終活を、少しずつ始めてみませんか?

個別相談についてはこちら 個別相談の流れとメニュー料金について

よくあるご相談

ご相談一覧

相談者さまの例

case01


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自宅(築古年)を取り壊して小さな家を建てたいが、
生家を壊したくない夫と意見が合わない

奈良県在住 Sさん
70代 ご夫婦 

感想

●金銭面:今のまま・建替え・住替えの3つのシミュレーションで、家計の変化が理解できました。
●心理面:地震も怖いし、義父母が遺した荷物を早く片付けたかったことに気づきました。
●相続面:私たちの死後、この家をどうするかまで考えていませんでした。

case02


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義理の妹から、老後の面倒はみないと言われビックリ
迷惑かけずに暮らすための準備を教えてほしい

兵庫在住 Nさん
60代女性

感想

●金銭面:誰かに介護や見守りを頼むと、どれだけ費用がかさむかが理解できました。
●心理面:弟家族との付き合い方や、感情のコントロール方法がよくわかりました。
●相続面:残さない終活をして、寄付先の選定と、自分にとってのお金の有効な使い道を考えます。

case03


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先日、夫を見送りました。
まわりから早く手続きをと言われています。でも、何から手をつけていいのか、聞かれる内容も答えられないことばかりで困っています。

東京在住 Yさん
60代女性

感想

●金銭面:遺族年金や死亡退職金など、もらえるお金の手続きにも伴走してくださるんですね。
●心理面:自分でできることと頼っていいことがわかって、気持ちが落ち着きました。
●相続面:郵便物など書類をひとつひとつ見てもらって、相続に必要な手続きがわかりました。

case04



そろそろクリニックを閉めようと思う。
これまで人の生死に関わってきたが、自分たちの最期も考えていきたい。

京都在住 Yさん
60代 ご夫婦

感想

●金銭面:思ったより年金が少なくてびっくり。妻が困らないように、お金のことも考えていきたい。
●心理面:母校か医療機関への寄付を考えていた。寄付と遺贈について詳しく聞けたのが良かった。
●相続面:閉院の相談もできるとは知らなかった。その時が来たら相談します。

初回面談について

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初回面談のご相談時間・価格

90分まで12,000円(税込/事前振込をお願いします)

* 終活・相続の初回相談はヒアリングのみ。
*2回目の面談で、問題点の提示や、相続に関する総合支援サービスをご案内いたします。

場所:近鉄 新大宮駅(奈良市)近くの弊社事務所にて行っています。

・オンライン(Zoom)での相談も受け付けています。

・ご指定の場所での相談も可能な限りお受けしています。
面談料金 + 往復交通費(近鉄新大宮駅~ご指定の場所まで)のご負担をお願いします。

・保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、商品の説明や必要保障額の試算、
金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。

・ご相談の内容によっては、弁護士や税理士など専門家と一緒にご対応いたします。
(別途、費用がかかる場合もございます。その時は前もって見積もりを提示します)

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つじもとFP事務所|子どものいない世帯と「がん」が専門のファイナンシャルプランナー/辻本由香

事務所概要

つじもとFP事務所
本社所在地 : 奈良県奈良市
設   立 : 2015年2月
代   表 : 辻本 由香
T E L    :      080-8542- 1003
E-mail   : info(at)fp- myhappiness.com
※コピー&ペーストの際は(at)を@に変えて下さい。

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