奈良を拠点に関西圏(奈良・大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山)および全国で活動しています

つじもとFP事務所|子どものいない世帯と「がん」が専門のファイナンシャルプランナー/辻本由香

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残さない終活プランニング

いつか必ず来る、人生の締めくくり

向き合うのは、ちょっと怖い  ──。と、遠ざけたり先送りしたり。

私も命の危機に直面するまではそうでした。

これをやっておけばよかった──と、後悔の想いを残さないように。
今まで築いてきた財産を大切に守りつつ
最期は上手に使いきれるように。

少しずつ整理するところから、始めてみませんか?

個別相談についてはこちら 個別相談の流れとメニュー料金について

よくあるご相談

ご相談一覧

相談者さまの例

case01


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自宅(築古年)を取り壊して小さな家を建てたいが、
生家を壊したくない夫と意見が合わない

奈良県在住 Sさん
70代 ご夫婦 

感想

・いくつかのシチュエーションを提示してくださったので、頭の整理ができました。
・地震も怖いし、義父母が遺した荷物を何とかしたかったことに気づきました。
・建て直してお金が必要なことと支出が減ることもあって、どちらが生きやすいか考えてみます。

case02


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義理の妹から、老後の面倒はみないと言われビックリ
迷惑かけずに暮らすための準備を教えてほしい

兵庫在住 Nさん
60代女性

感想

・老後の面倒の意味が理解できました。
・人は迷惑をかけるもの。と聞いて、考えさせられました。
・面倒でも、弟ではない別のところにお金を残すために、しなければならないことに取り組みます。

case03


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先日、夫を見送りました。
まわりから早く手続きをと言われています。でも、何から手をつけていいのか、聞かれる内容も答えられないことばかりで困っています。

東京在住 Yさん
60代女性

提案

・郵便物などひとつひとつ見てもらって(ZOOMの画面越しに)、どういう書類かよくわかりました。
・自分でできることと頼ることを教えてもらえて、全部しなくてよかったんですね。
・泣いてもいいんですね。

case04



そろそろクリニックを閉めようと思う。
これまで人の生死に関わってきたが、自分たちの最期も考えていきたい。

京都在住 Yさん
60代 ご夫婦

感想

・思ったより年金が少なくてびっくりしました。妻が困らないように、お金のことも考えていきたい。
・寄付や遺贈について詳しく聞けたので、母校か医療機関にするか検討します。
・閉院の相談もできるとは知らなかった。その時が来たら相談します。

初回面談について

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初回面談のご相談時間・価格

90分まで12,000円(税込/事前振込をお願いします)

*3回コースや年間顧問契約などトータルにサポートするコースもございます。

場所:近鉄 新大宮駅(奈良市)近くの弊社事務所にて行っています。

・オンライン(Zoom)での相談も受け付けています。

・ご指定の場所での相談も可能な限りお受けしています。
面談料金 + 往復交通費(近鉄新大宮駅~ご指定の場所まで)のご負担をお願いします。

・保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、商品の説明や必要保障額の試算、
金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。

・ご相談の内容によっては、弁護士や税理士など専門家と一緒にご対応いたします。
(別途、費用がかかる場合もございます。その時は前もって見積もりを提示します)

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つじもとFP事務所|子どものいない世帯と「がん」が専門のファイナンシャルプランナー/辻本由香

事務所概要

つじもとFP事務所
本社所在地 : 奈良県奈良市
設   立 : 2015年2月
代   表 : 辻本 由香
T E L    :      080-8542- 1003
E-mail   : info(at)fp- myhappiness.com
※コピー&ペーストの際は(at)を@に変えて下さい。

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