個別相談の流れと料金について | つじもとＦＰ事務所

つじもとFP事務所は、
子どものいないおひとりさま・おふたりさまと、医療従事者専門のFP事務所です。
まずは現状の把握や問題を数値化することで課題を明確にし、
ご自身で最適なライフプランを見つけるためのサポートを提供します。
お金に関する悩みは、誰にも相談しづらいもの。
難しいと感じることがあれば、一人で抱え込まずに気軽にご連絡ください。
解決への糸口を一緒に探していきましょう。

Step１. 個別相談のお申込み

まずは、お問い合わせフォームよりお申込ください
当事務所のご相談は、完全予約制です。お問い合わせフォームに必要事項を入力の上、送信ください。

＊ご相談は奈良市内の弊社事務所（近鉄新大宮駅から徒歩５分）にて行っています。
　 オンライン（Ｚｏｏｍ）の相談にも対応できます。
＊保険や投資商品など金融商品の販売をしておりません。
　保険の見直しや、勧められた商品のセカンドオピニオンとして活用ください。

Step２.メールでのヒアリングと予約の確定

折り返しのご連絡をいたします
双方のスケジュールを調整し、初回面談の日時を決定します。
ご相談をスムーズに進めるため、事前にメールでヒアリングシートへの回答をお願いしています。
＊ご予約は相談料のお振込み確認後に確定します。
＊相談内容に応じて、準備していただきたい資料等をお伝えします。
＊キャンセルについては、こちらの規定をご確認ください

Step３.初回相談（初めての方限定）

定年後の家計管理や将来のリスクへの備え、老後の住まい計画など、ライフプラン全般のご相談に対応しています。まずは初回相談にて、お話をお聞かせ下さい。　　
① 相談のみ（ライフプラン表作成なし）　　１５,０００円（税込）/ ９０分
② ライフプラン表作成プラン（全２回面談）３６,０００円（税込）/ 各９０分

お申込み・お問い合わせはこちらから

スポット相談

２回目以降の相談プランです。資産形成や定年後の生活設計など、継続的な相談にご利用ください。
１５,０００円（税込）　　　＊１時間ごとの料金　

シンプル老後プラン

３回完結の相談プランです。将来の不安を見える化し、解決策を一緒に整理しながら、あなたに合った豊かな老後をデザインします。
６６,０００円（税込）

終活・相続サポート

人生の最終章に特化した相談プランです。子どもがいないことによる特有の課題の解決や、遺言書作成などをお手伝いします。
５,５００円（税込）～

初回相談（初めての方限定）

まずは皆さまの家計の状況や気になっていることをお聞かせください。伺った内容をわかりやすく整理し、今後の収支を試算します。住宅購入や老後資金など、長いスパンで人生全体のお金の流れを知りたい方は、「ライフプラン表作成プラン」をお選びください。

① 相談のみプラン（ライフプラン表作成なし）１５,０００円（税込）/ ９０分

ご相談の背景や現状の確認をさせていただきます。
次にお客様のさまざまなご希望や不安などをうかがいます。
現状と理想のギャップ（＝問題点）を整理し、明確にします。
問題点を解消するために必要な方向性などをお伝えします。

②ライフプラン表作成プラン（２回面談：初回面談料含む）３６,０００円（税込）/ 各９０分

　専用ソフトを使い、将来の目標を見える化する「ライフプラン表」を作成します。
　・１回目の面談：ヒアリングのみ
　・２回目の面談：作成した表をもとに、結果の報告と今後の対策を説明

　完成したライフプラン表は、ペーパーまたはPDFデータでお渡しします。

　＊解決の方向性や考え方を、お時間の範囲内でできる限りアドバイスいたします
　＊初回の面談でお悩みや問題が解決した場合は、こちらで終了となります

スポット相談（初回相談後の限定プラン）

【単発での相談プラン】
ちょっとした相談や、資産形成・定年後の生活設計など継続的な相談にご活用ください。
　相談料：１５,０００円（税込）／　１時間につき
なお、ライフプラン表の作成をご希望の場合は、相談料の他、別途費用がかかります。
　

シンプル老後プラン

【老後のくらし（医職住）と資産を守る３回完結プラン】
初回相談を受けてくださった方限定！具体的な老後の暮らしを考える３回完結の特別プランです。
住まいや介護、リスクへの備えを一緒に整理し、快適で豊かな老後をサポートします。
相談料：６６,０００円（税込）／面談回数：最大３回
（面談はご都合に合わせてzoomも可）

よくあるご相談