個人相談の流れと料金について

つじもとFP事務所は、すべてをファイナンシャルプランナーに任せるのではなく、相談者ご自身が主体性をもって行動に移せるようにサポートするFP事務所です。ゆとりある未来のために、現状を把握し、将来を予想するシミュレーションを行い、問題を数値化することによって、最善のライフプランを一緒に検討していきます。
お金の悩みは身近な親しい人には言いにくいもの。ご自身で難しいと思うことがあれば気軽にご連絡ください。解決の糸口を一緒に見つけましょう。

ご相談の流れ

Step1. 個別相談のお申込み

まずは、お問い合わせフォームよりお申込ください
　当事務所のご相談は、完全予約制です。お問い合わせフォームに必要事項をご入力の上、送信ください。

　＊ ご相談は奈良市内の弊社事務所（近鉄 新大宮駅から徒歩５分）にて行っています
　＊ オンライン（Ｚｏｏｍ）の相談にも対応可です。遠方で相談スペースにお越しいただけない方や、
　　 病気や介護などで外出が難しい方は、お気軽にお問合せください
　＊ 保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、一般的な商品の説明や必要保障額の試算、
　　 金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください

 
Step2.メールでのヒアリングと予約の確定

折り返しのご連絡をいたします
　双方のスケジュールを調整し、初回面談の日時を決定します。
　当日のご相談をより良いものにする為、事前にメールにてヒアリングシートへの回答をお願いします。
　＊ご予約は、相談料のお振込みが確認できました時点で確定となります
　＊相談内容に応じて、準備していただきたい資料等をお伝えします。
　＊キャンセルについては、こちらの規定をご確認ください

 
Step3.初回相談（初めての方限定）
家計管理や保険商品の選び方など何か１つのことを相談したい方、貯蓄はあるけれど将来が不安といった、状況の整理をしたい方にお勧めです。まずは初回相談にて、お話をお聞かせ下さい。　　
① 相談のみ（ライフプラン表作成なし）　１５,０００円（税込）/ ９０分
② ライフプラン表作成プラン（２回面談、初回面談料含む）３５,０００円（税込）/ 各９０分
 
スポット相談
２回目以降の相談プランです。初回相談を受けて気になった点を深堀したい方に利用されています。保険の見直しや家計の改善、投資に関するご相談等にご利用ください。
１５,０００円（税込）　　 　＊１時間ごとの料金です　　
半年サポート
叶えたいことや不安を明確にし、個別対応であなたの目標達成をサポートする6ヵ月間のオーダーメイドプランです。くらしやお金に関わる具体的な課題の解決を一緒に目指しましょう。
９９,０００円（税込）
残さない終活・相続
終活・相続に特化した相談プランです。今まで築いてきた資産を大切に守りつつ、最後は上手に使い切るために、しっかりとしたヒアリングを行い実行までサポートします。
（はじめてのご相談）
５,５００円（税込）

サービス一覧

初回相談（初めての方限定）
まずは皆さまの家計の状況や気になっていることをお聞かせください。伺った内容をわかりやすく整理し、今後の収支を試算します。住宅購入や老後資金など、長いスパンで人生全体のお金の流れを知りたい方は、「ライフプラン表作成プラン」をお選びください。
① 相談のみプラン（ライフプラン表作成なし） １５,０００円（税込）/ ９０分
    　　　　
  • まずはご相談の背景や現状を確認をさせていただきます。
  • 次にお客様のさまざまなご希望や不安などをうかがいます。
  • 現状と理想のギャップ（＝問題点）を整理し、明確にします。
  • 問題点を解消するために必要な方向性などをお伝えします。
②ライフプラン表作成プラン（２回面談：初回面談料含む）３５,０００円（税込）/ 各９０分
  • 専用のソフトを使って、ライフプラン表（お金の流れが見える表）を作成するプランです。
    • 　　　　
  • ファイナンシャルゴール達成のための設計図を共に検討し、ライフプラン表を作成します
  • 初回相談はヒアリングのみ。２回目の面談で、作成した表をもとに結果の報告と今後の対策についてお話します。
  • 作成したライフプラン表や提案書は、ペーパーもしくはデータ（ＰＤＦ）にてお渡しします。

＊解決の方向性や考え方を、お時間の範囲内でできる限りアドバイスいたします
＊初回の面談でお悩みや問題が解決した場合は、こちらで終了となります

スポット相談（初回相談後の限定プラン）
単発での相談プランです。ちょっとした相談や、初回相談を受けて気になった点を深堀したい方に利用されています。なお、ライフプラン表の作成をご希望の場合は、相談料の他、別途費用がかかります。
　相談料：１５,０００円（税込）／　１時間につき
 
半年サポート
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オーダーメイド型のプランです。お金やくらしに関することを、6ヵ月間じっくりご相談ください。必要があれば専門家と一緒にサポートします。
相談料：９９,０００円（税込）／ 面談回数 ６回まで（面談はご都合に合わせてzoomも可）
よくあるご相談
  • 介護費用を計画的に準備したい
  • 早期退職後の生活設計を整えたい
  • 役職定年を機に起業をしたい
  • 老後の住まい（自宅のリフォーム・施設入居など）を考えたい
  • 親からもらった遺産の管理と使い道を検討したい

・ねんきん定期便や保険証券など、大切な書類をまとめる「お金の管理ファイル」をプレゼント
・２回目以降はメールでのご相談も可能です。気になったことはすぐに確認できる安心もついてきます。
・ライフプラン表の再作成をご希望の場合は、再作成１回当たり別途料金が発生いたします。
＊必要があれば、各プロフェッショナル（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
　なお、実務支援を行う場合は別途実費が発生します。

はじめての終活・相続相談
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はじめての終活・相続相談では、全体像を把握するためヒアリングに特化して１回目の面談を行います。２回目の面談では、ヒアリングでわかった課題について、お時間の範囲内でできる限りアドバイスいたします。
はじめての終活・相続相談料：５,５００円（税込）/ 計２回
＊ 実行サポートが必要な場合は別途ご案内します。
よくあるご相談
  • 亡くなった後のことまで考えたプランを立てたい
  • 資産は家族にではなく、お世話になったところに寄贈したい
  • 親が亡くなった後の実家の整理と相続手続きを手伝ってほしい
  • 見守り訪問や後見など継続的なサポートを相談したい
  • エンディングノートや遺言書を作成したい

＊ プランの実行費用については、ご相談時に別途ご案内申し上げます。
＊ 必要があれば、各プロフェッショナル（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
　 なお、遺言書作成など実務支援を行う場合は別途実費が発生します。

＜ 入金後のキャンセルについて ＞

★お客様のご都合によりキャンセルされる場合
・３日前までのキャンセルは全額返金させていただきます
　※振込手数料に関しては、お客様の負担となりますことご了承ください
・以降、前々日・前日・当日のキャンセル、またはお約束の時間までに連絡のない
   キャンセルについては、全額を事務手数料として頂戴します

★やむを得ないキャンセルの場合
お仕事の都合や体調不良により日程変更を希望される場合は、日程の変更を
２回まで無料で承ります。その際は、お早目にお申し出ください

★万が一、当方の事情によるキャンセルが発生した場合
全額返金あるいは日程の再設定をさせていただきます

＊完全予約制のため、おひとりおひとりのお客様の準備を行い、また他のお客様を
お断りしているため、キャンセル料を申し受けています。
何卒ご理解の程、よろしくお願いします

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