つじもとFP事務所は、
子どものいないおひとりさま・おふたりさまと、医療従事者専門のFP事務所です。
まずは現状の把握や問題を数値化することで課題を明確にし、
ご自身で最適なライフプランを見つけるためのサポートを提供します。
お金に関する悩みは、誰にも相談しづらいもの。
難しいと感じることがあれば、一人で抱え込まずに気軽にご連絡ください。
解決への糸口を一緒に探していきましょう。
まずは、お問い合わせフォームよりお申込ください
当事務所のご相談は、完全予約制です。お問い合わせフォームに必要事項を入力の上、送信ください。
＊ ご相談は奈良市内の弊社事務所（近鉄 新大宮駅から徒歩５分）にて行っています。
オンライン（Ｚｏｏｍ）の相談にも対応できます。
＊ 保険や投資商品など金融商品の販売をしておりません。
保険の見直しや、勧められた商品のセカンドオピニオンとして活用ください。
折り返しのご連絡をいたします
双方のスケジュールを調整し、初回面談の日時を決定します。
ご相談をスムーズに進めるため、事前にメールでヒアリングシートへの回答をお願いしています。
＊ご予約は相談料のお振込み確認後に確定します。
＊相談内容に応じて、準備していただきたい資料等をお伝えします。
＊キャンセルについては、こちらの規定をご確認ください
① 相談のみ（ライフプラン表作成なし） １５,０００円（税込）/ ９０分
② ライフプラン表作成プラン（全２回面談）３６,０００円（税込）/ 各９０分
お申込み・お問い合わせはこちらから
１５,０００円（税込） ＊１時間ごとの料金
６６,０００円（税込）
８,８００円（税込）～
- ご相談の背景や現状の確認をさせていただきます。
- 次にお客様のさまざまなご希望や不安などをうかがいます。
- 現状と理想のギャップ（＝問題点）を整理し、明確にします。
- 問題点を解消するために必要な方向性などをお伝えします。
専用ソフトを使い、将来の目標を見える化する「ライフプラン表」を作成します。
・１回目の面談：ヒアリングのみ
・２回目の面談：作成した表をもとに、結果の報告と今後の対策を説明
完成したライフプラン表は、ペーパーまたはPDFデータでお渡しします。
＊解決の方向性や考え方を、お時間の範囲内でできる限りアドバイスいたします
＊初回の面談でお悩みや問題が解決した場合は、こちらで終了となります
ちょっとした相談や、資産形成・定年後の生活設計など継続的な相談にご活用ください。
相談料：１５,０００円（税込）／ １時間につき
＊ライフプラン表の作成をご希望の場合は、相談料の他に別途費用がかかります。
介護・住み替え・お金の不安など、老後のくらし全体を一緒に見直し整えるプランです。
「何をどこまで考えておくべきか」を明確にし、納得のいく備えをサポートします。
相談料：６６,０００円（税込）／ 計３回（各９０分）
- 退職後、貯金だけで大丈夫？… 退職後の生活費を整理し、資金計画の立て方を一緒に考えます。
- 介護にいくら準備すればいいか不安…介護費用について、必要な準備や選択肢を具体的に検討します。
- 老後は住み慣れた家で？ それとも施設に入居？… 住まいの選択肢を整理し方向性を見つけます。
- 相続した資産をどう活用するか迷ってます… 無理のない現実的な選択肢を一緒に考えます。
- 災害、病気、認知症なども不安です…必要な準備を整理し、安心できる暮らしの計画を一緒に考えます。
＊必要があれば、専門家（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
なお、ライフプラン表の再作成や実行支援を行う場合は別途実費が発生します。
子どもがいない方や、身内に頼りづらい方にとっては、
将来の暮らしやお金のことを「今のうちに考える」ことが、安心につながります。
医療や介護の希望、住まいの選択、身の回りの整理など、
現実的な視点で一緒に整えていきましょう。
１回目で、現在の状況をお伺いし、あなたならではの課題を一緒に考え、
２回目で、安心して未来に備えられるよう、目的やご意向に合った選択肢をご提示します。
＊必要があれば、各専門家（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
なお、実行支援を行う場合は別途実費が発生します。
相続・遺言・財産整理・医療や介護の希望など
お一人おひとりの状況に合わせて、終活の計画を立て、具体的に進めていきます。
（含まれる内容）
・エンディングノート１冊プレゼント
・整理シートや各種チェックリストの提供
・メールによる簡易フォロー（期間中）
＊必要があれば、各専門家（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
なお、実行支援を行う場合は別途実費が発生します。
エンディングノート作成プラン ５５,０００円（税込）／ 面談３回（各９０分）
ノートをただ「書く」のではなく、
これからの人生をどう生き、どう終えるかを考える時間として一緒に取り組みます。
項目に沿って書き進めながら、財産・医療・住まい・人間関係など、気になることを整理し、
今後の人生プランも含めて、あなたの想いや希望をカタチにしていきます。
＊事前課題あり
＊メールによる簡易フォロー付き（期間中）
＊エンディングノートを、おひとりにつき１冊プレゼント
よくあるご相談
- 相続手続きが複雑で不安… 必要な書類や進め方を整理してわかりやすくご案内します。
- 資産を寄贈したいけれど方法がわからない…家族以外への寄贈手続きをサポートします。
- 親が亡くなった後の実家整理が心配… 遺品整理や相続の手続きをご案内します。
- 財産管理や見守りをどう進めるべきか迷っている…継続的なサポートのご相談に対応します。
- エンディングノートや遺言書をどう書けばいいかわからない…スムーズに作成できるようサポートします。
＊ 費用については、ご相談時に別途ご案内申し上げます。
＊ 必要があれば、各プロフェッショナル（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
なお、遺言書作成など実務支援を行う場合は別途実費が発生します。
★お客様のご都合によるキャンセル
・２日前まで：全額返金（振込手数料はお客様負担）
・前日・当日を含むキャンセル、または無連絡の場合は返金不可
★やむを得ないキャンセル
お仕事や体調不良による日程変更は、２回まで無料で承ります。（お早目にご連絡ください）
★当方の事情によるキャンセル
全額返金、あるいは日程の再設定をさせていただきます
＊完全予約制のため、事前準備や他のお客様をお断りしている都合上、キャンセル料を設けています。
何卒ご理解の程、よろしくお願いします
