つじもとFP事務所は、
５０代以降のおひとりさまと、子どものいないご夫婦を主な対象としたFP事務所です。
老後資金や働き方、住まい、終活・相続など、人生後半の暮らしに関わる課題を整理し、
ご自身に合った選択ができるようサポートしています。
まずは、お問い合わせフォームよりお申込ください
当事務所のご相談は、完全予約制です。お問い合わせフォームに必要事項を入力の上、送信ください。
＊ ご相談は奈良市内の弊社事務所（近鉄 新大宮駅から徒歩５分）にて行っています。
土日や夜間のご相談については、オンライン（Ｚｏｏｍ）で対応しています。
＊ 当社は金融商品の販売をしておりません。
金融機関から提案された保険・投資商品などのセカンドオピニオンとしてもご利用ください。
折り返しのご連絡をいたします
双方のスケジュールを調整し、初回面談の日時を決定します。
ご相談をスムーズに進めるため、事前にメールでヒアリングシートへの回答をお願いしています。
＊ご予約は相談料のお振込み確認後に確定します。
＊相談内容に応じて、準備していただきたい資料等をお伝えします。
＊キャンセルについては、こちらの規定をご確認ください
① 相談のみ（ライフプラン表作成なし） １１,０００円（税込）/ ６０分
② 相談＋ライフプラン表作成 （全２回面談） ３６,０００円（税込）/ 各９０分
お申込み・お問い合わせはこちらから
１１,０００円（税込） ＊１時間ごとの料金
５５,０００円（税込）
＊９０分 × ３回
内容に応じてお見積り
◇家計のチェックや、定年後の働き方など、気になることの相談にご利用下さい。
・まずは、ご相談の背景や現状を確認します。
・ご希望やご不安をうかがいながら課題を整理します。
・今後の方向性や考え方をアドバイスいたします。
◇専用ソフトを使い、総合的に将来を見える化する「ライフプラン表」を作成します。
【１回目】
現状確認と、ご希望やご不安などを伺い、ライフプラン表作成に必要な情報を整理します。
【２回目】
作成した表をもとに、結果の報告と今後の選択肢を説明します。
＊完成したライフプラン表は、ペーパーまたはPDFデータでお渡しします。
- 退職後、貯金だけで暮らしていけますか？
- 老後は住み慣れた家で過ごすか、施設に入居するか決めかねています
- 相続した資産をどう活用するか迷ってます
＊必要に応じて、司法書士・弁護士・税理士などの専門家と連携してサポートいたします。
状況の変化や新たに気になることが生じたときにご利用ください。これまでの相談内容を踏まえながら、一緒に整理していきます。
相談料：１１,０００円（税込）／ １時間につき
＊ライフプラン表作成をご希望の場合、別途費用が必要です
定年後の住まいや健康、お金のことなど、老後の暮らし方を整理する全３回のプランです。
ご自身が大切にしたいことを確認しながら、これからの暮らしについて考えていきます。
相談料：５５,０００円（税込）／ ９０分 ×３回
・退職後も今の資産で暮らしていけるか知りたい
・いつまで働くか、今後の働き方を考えたい
・今の家に住み続けるか、住み替えるか迷っている
・病気や認知症に備えたい
＊必要があれば、専門家（司法書士、弁護士、税理士等）と一緒にサポートします。
なお、専門家による実行支援を行う場合は別途実費が発生します。
◇自分で決めておきたい人の準備サポートです。
子どもがいない方や、身内に頼りづらい方にとって、
今後のことを早めに整理しておくことが大切です。
ひとりでは整理しにくい内容について、一緒に確認しながら進めていきます。
【１回目】現在の状況やご希望をお伺いし、課題や気になる点を整理します。
【２回目】今後の方向性を確認し、選択肢を検討します。
＊必要があれば、各専門家（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
なお、専門家による実行支援を行う場合は別途実費が発生します。
エンディングノート作成 ５５,０００円（税込）／ 各９０分
医療や介護の希望、財産のことなどを整理し、ご自身の考えをまとめるためのプランです。
これからの人生で大切にしたいことを確認する機会にもなります。
◇内容
【１回目】現状確認
現在の状況や気になっていることを整理します。
【２回目】ご自身の考えを整理
医療や介護の希望、今後の暮らし方について考えを整理します。
【３回目】内容の確認と完成
記入内容を確認しながら完成を目指します。
◇期間：面談３回（各９０分）オンラインも可
＊必要があれば、各専門家（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
なお、専門家による実行支援を行う場合は別途実費が発生します。
相続・遺言・財産整理・医療や介護の希望などについて
お一人おひとりの状況に合わせて計画を立て、６カ月かけて準備を進めるプランです。
◇含まれる内容
・エンディングノート作成支援
・財産整理のサポート
・必要な手続きの整理
・専門家との連携支援
・メールによる簡易フォロー（期間中）
◇期間：面談６回（各９０分）オンラインも可
＊必要があれば、各専門家（司法書士、弁護士、税理士、等）と一緒にサポートします。
なお、専門家による実行支援を行う場合は別途実費が発生します。
よくあるご相談
・子どもがいないので、老後のことや相続手続きが気になります
・認知症になった時の財産管理が心配です
・財産を残したくない家族がいます
・自分の希望や考えをどのように残せばよいかわからない
★お客様のご都合によるキャンセル
・２日前まで：全額返金（振込手数料はお客様負担）
・前日、当日を含むキャンセル、または無連絡の場合は返金不可
★やむを得ないキャンセル
お仕事や体調不良などによる日程変更は、２回まで無料で承ります。（お早目にご連絡ください）
★当方の事情によるキャンセル
全額返金、あるいは日程の再設定をさせていただきます
＊完全予約制のため、事前準備や他のお客様をお断りしている都合上、キャンセル料を設けています。
何卒ご理解の程、よろしくお願いします
