個人レッスン（学びの時間）について
学びの時間とは、お金や投資をはじめとする、時代に合った生活の知恵や知識を提供する講座です。
学生時代にお金のことを学ぶ機会がなかった私たちは、自ら金融リテラシー（お金に関する知識や情報を正しく理解し、主体的に判断することができる能力）を身に付ける努力と工夫が必要です。
お金の基本と活用の仕方を理解すれば、皆さん自身でできることは多いと感じています。
人生100年時代。長生きをリスクにしないために、人生の選択肢や視野を広げる時間をもちませんか？
１. お金の課題まるごと改善プログラム
人生１００年時代。老後を不安なく豊かに過ごすには、健全な家計の維持が必要です。
私たちを取り巻く環境や家族の状況は、時間がたつにつれて変化します。
年齢を重ねても楽に家計を維持できるよう、今ある「お金の課題」をまるごと改善しませんか？
【内 容】
〇 年間を通した家計のやりくりや、保険の見直し、介護費用のシミュレーションなど、
お金の課題に根本から取り組むマンツーマンのレッスンです。
家族間の困りごとを、他の誰にも知られることなく、その場で相談できる点も
大きなメリットです。
ご希望があれば、税理士など専門家と一緒に課題解決をお手伝いします。
＊専門家へのご相談は別途費用のかかる場合がございます
第１回 ：現状の確認と、なりたい未来像の設定
第２回 ：お金の使い方のクセを知る
第３回 ：使える制度の確認と保険の見直し
第４回 ：老後の家計や、もしもの時をシミュレーション
第５回 ：お金を貯めて増やせる仕組みづくり
第６回 ：あなたに合った無理のない家計とくらしを再確認
〇 ＦＰ歴２０年の経験から得た知識もお伝えします。
＊保険や投資商品の斡旋・販売は一切行っておりませんので、安心してご利用ください。
〇 ６回終了時まで、メールでご質問にお答えいたします。
＊ＦＰの業務範囲を超えた内容など、お答えできないこともございます。
【お申込み】
〇 随時受付中
（お問い合わせの「その他、お問い合わせ」をご選択ください）
お問い合わせは、こちらから
〇 所要時間：各回 ９０分
６ヵ月を限度に、全６回のレッスンを行います
＊セッション日程はお互いの都合で都度調整して決定します。
〇 費 用：２２万円（税込み）
〇 開催場所：弊社事務所またはオンライン （ ZOOM ）
２. 資産運用講座（入門編）
投資全般の基礎を学ぶ連続講座です。
短期間に儲けることを目標とするのではなく、金融の仕組みを理解して、
皆さまそれぞれの、生活設計に合った投資を行えるようになることを目的としています。
NISAやiDeCoを始めたけれど、実はよくわかっていない方も、ぜひご活用ください。
【内 容】
〇 投資のキホンと商品の選び方を学ぶ、マンツーマンのレッスンです。
疑問点など、その場で聞ける点が大きなメリットです。
ご希望があれば、NISAの加入手続きもお手伝いします。
第１回 ：外貨投資とは
第２回 ：債券投資とは
第３回 ：株式投資とは
第４回 ：投資信託とは
第５回 ：あなたに合ったNISA・iDeCoの活用法
第６回 ：NISAの口座開設等手続きなど
〇 証券会社と大手銀行の営業経験から知り得た裏話もお伝えします。
＊投資商品の斡旋や販売は一切行っておりませんので、安心してご利用ください。
〇 ６回終了時までは、メールを使ったご質問にもお答えいたします。
＊売買のタイミングや個別商品の選定など、お答えできないこともございます。
【お申込み】
〇 随時受付中
（お問い合わせの「その他、お問い合わせ」をご選択ください）
お問い合わせは、こちらから
〇 所要時間：各回 ９０分
６ヵ月を限度に、全６回のレッスンを行います
＊セッション日程はお互いの都合で都度調整して決定します。
〇 費 用：６万６０００円（税込み）
〇 開催場所：オンライン （ ZOOM ）
３. エンディングノート作成サポート
・エンディングノートに何を書けばいいかわからない
・エンディングノートを持っていても、なかなか書き進めることが難しい
・誰に何を託すのか決めかねている
方にお勧めです。
【内 容】
第１回 ：かかわりのこと（連絡先・家系図など）
第２回 ：お金のこと（デジタル遺品を含む）
第３回 ：くらしや身体のこと（病気・介護など）
第４回 ：死ぬまでにやりたいこと・亡くなった後のこと
【お申込み】
〇 随時受付中
（お問い合わせの「その他、お問い合わせ」をご選択ください）
お問い合わせは、こちらから
〇 所要時間：各回 １２０分
６ヵ月を限度に、全４回のレッスンを行います
＊セッション日程はお互いの都合で都度調整して決定します。
〇 費 用：おひとりの場合、３万３０００円（税込み）
おふたりの場合、５万５０００円（税込み）
〇 開催場所：弊社事務所、またはオンライン （ ZOOM ）
４. 価値観を知るワーク
ご夫婦や兄弟姉妹、パートナーなど、大切な人と大切なことの価値観を共有するワークです。
身近な人や家族でも、育ってきた環境や性格などによって価値観が違います。
特にお金に関することや老後のこと、最期の時間の過ごし方など大切なことは、
共有しておくことで気持ちのすれ違いを防ぐ効果もあります。
お互いの、またはご自身の価値観を知るきっかけにしませんか？
【内 容】
〇 ご家族など少人数で、カード選択や質問に答える形のワークを行います。
〇 お金の管理や投資に関する考え方、万が一の時の対応、家族との関係など、
普段あまり話さない、話しにくいことを学びながら共有します。
＊おひとりの場合は、ご自身を深く知るツールとしてご利用ください
１. お金に関する価値観を知る
お金の使い方・優先順位・管理方法・投資方針など、お互いの価値観を知る
２. 医療関連の価値観を知る
・どのような治療や介護を望んでいるか、最期をどこで過ごしたいか
・家族の意向や持病の確認について
【お申込み】
〇 随時受付中
（お問い合わせの「その他、お問い合わせ」をご選択ください）
お問い合わせは、こちらから
〇 所要時間：１５０分
〇 費 用：おふたりの場合、５万５０００円（税込み）
おひとりの場合、３万３０００円（税込み）
〇 開催場所：弊社事務所（奈良市 新大宮）または、オンライン （ ZOOM ）
仕事に活かすお金の基礎講座
医療関係者限定の連続講座です。患者さんやご家族とのかかわりの中で、
社会保険制度などお金の知識があれば・・・と思ったことはないでしょうか。
この講座では、患者支援への活かし方だけでなく、大人として知っておきたい
「お金の基礎」についても学んでいただけます。
・平成28年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金
・令和2年度小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）
〇 少人数制で、ワークを取り入れた実践型の講座です。
〇 がん経験者・遺族として気付いたこともお伝えします。
〇 医療従事者ご自身の将来設計にも役立ちます。
開始時期・詳細な内容については、決まり次第告知いたします
資格等
CFP®(上級ファイナンシャルプランナー) ・キャリアコンサルタント ・相続手続カウンセラー・
証券外務員１種 ・第２種衛生管理 ・健康経営アドバイザー・両立支援コーディネーター
特定商取引に基づく表記
| 会社名 | つじもとFP事務所 |
| 代表者名 | 辻本 由香 |
| 所在地 | 630－8115 奈良県奈良市大宮町3丁目5-39 第3やまと建設ビル301 あたつく組合内 |
| お問い合わせ | 弊社ウェブサイトのお問い合わせよりご連絡をお願いします |
| 販売価格 | 各商品、サービスのページに記載されています。 ＊消費税は商品価格に含まれています。 |
| お支払方法 | 振込にて代金をお支払いただきます。 （振込手数料はお客様ご負担） |
| 販売価格以外にお客様が負担する金銭 | 当サイトのページの閲覧、コンテンツ購入、ソフトウェアのダウンロード等に必要となるインターネット接続料金、通信料金は、お客様のご負担となります。 |
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