経歴

おひとりさま（女性）・子どものいないご夫婦（Dinks）・医療従事者専門のファイナンシャルプランナー。
50代からの暮らしの転機に備え、「医・職・住」の課題に制度とお金の視点から関わっている。

野村證券・りそな銀行での富裕層向け営業を含め、お金に関する仕事に現在まで約３５年携わってきた。
バブルの熱狂と崩壊を経験し、くらしを守るには「節約」よりも「金融リテラシー」が重要だと痛感。
その実感が、ライフプランを「暮らしのスキル」として伝える現在の活動の原点となっている。

開業への経緯
2011年に乳がんが見つかる。
治療費が足りず病院に通えなくなった人、再発によって離職せざるを得なかった人たちと出会い、
がんと共に生きるためには医療だけでなく、
生活全体に及ぶ経済的な負担、すなわち「経済毒性」への対処が不可欠であることに気づく。

がん治療を優先し子どもをあきらめた方からの相談をきっかけに、
子どものいない女性や夫婦からの依頼が口コミで広がった。
行政や企業が開催するお金のセミナーはママ向けが前提。
子どものいない人には参加しづらく、
仮に参加しても、話や例えが自分にはほとんど関係のない内容で困惑することが多い。
子どもがいることを前提とする社会のなかでは、生きづらささえ抱えてしまう現実があった。

２０１５年２月に、保険や金融商品を販売しない、独立系の「つじもとFP事務所」を開業。
「今の預貯金で早期退職は可能か」「親の家をどうするか悩んでいる」
「定年間近だが今からでも保険加入するべきか」といった、
人生の後半だからこその個別相談が多くを占めている。

また、多忙な医師から家計の見直しを中心とした相談が増えてきたこともあり、
医療従事者向けに個別相談も行っている。
がん経験を経て、支える人を支えることもこれからの課題として取り組んでいる。

著書：がんを生きぬくお金と仕事の相談室／河出書房新社

対応地域
つじもとＦＰ事務所では、以下の地域から特に多くのご相談をいただいています。
- 奈良県：奈良市（学園前、登美ヶ丘）、橿原市
- 京都府：精華町、木津川市、京田辺市
- その他関西圏：大阪市、枚方市、西宮市


専門分野

・ライフプランニング：50代からの「医・職・住」に備える実生活重視の設計
・資産形成：NISAをはじめとした無理のない資産形成の基本支援
・終活、相続：エンディングノート作成支援、財産整理、手続きの流れの整理
・医療とお金：長期療養や治療と仕事の両立に関する制度・支援情報の整理
・老後の住まい計画：住み替えや自宅活用を含む、持ち家と暮らしの再設計

資格等

・ＣＦＰ🄬 (ファイナンシャルプランナー)
・キャリアコンサルタント
・相続手続カウンセラー
・証券外務員 １ 種
・健康経営エキスパートアドバイザー
・両立支援コーディネーター 

関わり

〇 一般社団法人女性のお金と不動産相談室　代表理事
〇 治療と仕事の両立支援～はーべすと～（奈良の患者サポートと地域・医療連携を考える会） 代表
〇 J-FLEC (金融経済教育推進機構) 認定アドバイザー
〇 全国がん患者団体連合会 監事
〇 奈良県がん対策推進協議会委員
〇 NPO法人日本FP協会　くらしとお金のFP相談室 2016年相談員

座右の銘

士魂商才 侍の魂を持って商売人の才を兼ね揃えること

趣味・好きなこと

• 趣味: ゴルフ、嵐（特に相葉くん）、ソロ活
• 好きな生き物: ハナミノカサゴ、トラウツボ、ウミウシ

メッセージ