ライフプランと資産形成について
お金や時間に余裕がある反面、
子どものいない人生だからこその悩みもある──。
私も迷いながら、日々を暮らしていました
想う人生を楽しむためには「叶えたいこと」や「不安の種」を明確にし、
実行可能なプランをたてることが大切だと感じています
「あなたスタイル」を実現するために、一歩踏み出してみませんか？
老後に2000万円必要と聞き、これで暮らしていけるか
不安。非常勤を増やすべきか、投資についても相談したい。
奈良県在住 Tさん
50代 勤務医
感想
・老後の生活をイメージすることが、必要な資産を導き出す一歩だと気づけた。
・想像より早く、平均寿命以前に貯蓄がなくなる現実が理解できた。
・やみくもに働くのではなく、100歳までお金が途切れない計画を聞けたのが大きい。
・忙しくてもできる投資方法をやってみたくなった。手続きまでご指導ありがとうございました。
弟が広島に住んでいるが、仕事が忙しく頼りにならない。
夫を置いて私だけ実家に戻るべきか、夫婦別居の二重生活が無理なくできるか不安。
京都府在住 Eさん
40代 パート職
感想
・パート収入が減っても問題ない家計だとわかりホッとしました。
・介護を相談できる窓口を教えてもらったこと、実家に戻るか決めるのは方向性が決まってからでいいと聞いて焦らず考えられそうです。
・ひとりで煮詰まってました。全部自分で決めないで、弟のことも頼ってみます。
大阪府在住 Mさん
40代 夫50代 公務員
感想
・生活できないことがわかったので、再就職にむけて教えてもらった資格取得を頑張ります。
・親からの相続財産は、原則として夫と分けなくていいとわかったので安心しました。
・とにかく気持ちが楽になりました。
このままでは老後が心配だが、夫は「なんとかなる」と
取り合わない。
大阪府在住 Mさん
50代 夫50代 自営業
感想
・作ってもらったライフプラン表を見せて、真剣に考えてもらいます。
・教えてもらった、じぶんで退職金をつくる制度に加入したいです。手続きする自信がないので、一緒にお願いします。
初回面談のご相談時間・価格
90分まで12,000円（税込／事前振込をお願いします）
*3回コースや年間顧問契約などトータルにサポートするコースもございます。
場所：近鉄 新大宮駅（奈良市）近くの弊社事務所にて行っています。
・オンライン（Zoom）での相談も受け付けています。
・ご指定の場所での相談も可能な限りお受けしています。
面談料金 + 往復交通費（近鉄新大宮駅～ご指定の場所まで）のご負担をお願いします。
・保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、商品の説明や必要保障額の試算、
金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。
・ご相談の内容によっては、弁護士や税理士など専門家と一緒にご対応いたします。
（別途、費用がかかる場合もございます。その時は前もって見積もりを提示します）
