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つじもとFP事務所|医療×子どもなし世帯専門

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子どもがいない方の老後資金・住まい・医療の不安に備える
~くらし(医・職・住)と資産を守るライフプラン相談~

老後の生活に「漠然とした不安」はありませんか?

✔ 年金だけで生活できるの?

✔ 医療・介護にかかる費用はどのくらい?
✔ 今の住まいで暮らし続けられる?
✔ もし働けなくなったら、くらしはどうなる?

とくに、子どもがいないご夫婦やおひとり様の将来設計では、
「誰にも頼れないかもしれない」という前提で、
現実的なライフプランを立てることが大切です。

◇初回相談(初めての方限定)

定年後の家計管理や将来のリスクへの備え、老後の住まい計画など、ライフプラン全般のご相談に対応しています。まずは初回相談にて、お話をお聞かせ下さい。
※どちらのプランも、Zoom対応可能です。

【相談のみプラン】
内容:お話をじっくりお伺いし、整理とアドバイスを行います(ライフプラン表の作成はなし)
料金:15,000円(税込)/90分

【ライフプラン表作成プラン】
内容:将来のくらしとお金の流れをライフプラン表をもとに“見える化”します。
料金:36,000円(税込)/2回面談(各90分)


◇シンプル老後プラン

【老後のくらしと資産を整理するサポートプラン】
介護・住み替え・お金の不安など、老後のくらし全体を一緒に見直し、必要な備えを整理するプランです。
「何をどこまで考えておくべきか」を明確にし、納得のいく備えをサポートします。

・相談料:66,000円(税込)
・面談回数:最大3回(各90分)
・対象:子どものいない方、定年を迎えるご夫婦、おひとり様 など

*こんな方におすすめです
・子どもがいないため、老後の備えに不安がある

・介護や認知症、医療費の心配がある
・老後に住み替えが必要か検討している
・相続した資産をどう活用するか迷っている
・退職後の働き方や時間の使い方も含めて見通しを立てたい

*必要があれば、各プロフェッショナル(司法書士、弁護士、税理士、等)と一緒にサポートします。
 なお、実行支援を行う場合は別途実費が発生します。

 
個別相談についてはこちら 個別相談の流れとメニュー料金について

よくあるご相談

ご相談一覧

 

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面談場所について

弊社事務所または、オンライン(ZOOM)にて、ご相談いただけます。

弊社事務所:近鉄 新大宮駅(奈良市)から徒歩5分

・事務所またはオンラインでのご相談をお願いしておりますが、
体調やご事情により外出が難しい場合などには、可能な範囲で訪問も検討させていただきます。
ご希望の際は事前にご相談ください。
*面談料金 + 往復交通費(近鉄新大宮駅~ご指定の場所まで)のご負担をお願いします。

・保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、商品の説明や必要保障額の試算、
金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。

・ご相談の内容によっては、弁護士や税理士など専門家と一緒にご対応いたします。
(別途、費用がかかる場合もございます。その時は前もって見積もりを提示します)

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つじもとFP事務所|医療×子どもなし世帯専門

事務所概要

つじもとFP事務所
本社所在地 : 奈良県奈良市
設   立 : 2015年2月
代   表 : 辻本 由香
T E L    :      080-8542- 1003
E-mail   : info(at)fp- myhappiness.com
※コピー&ペーストの際は(at)を@に変えて下さい。

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