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50歳からの、くらし(医・職・住)と資産を守る相談窓口
ファイナンシャルプランナーの 辻本由香です。
主に、子どものいない方、医療従事者の
ライフプラン作成・資産形成・残さない終活(相続)を
実行支援しています。
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国の後押しもあり、iDeCoやNISAなど投資を始めた方が
増えています。
ただ、個別相談を受けていると
「なんとなく商品を選んだだけで、実はよくわかっていない。」
と、おっしゃる方が多いように感じています。
そこで、ふたつの方法で投資についてレクチャーを始めることにしました。
1. 楽しく学ぼう!投資のキホン
かなりリーズナブルに投資の基本が学べますので、ぜひご参加ください。
*保険や投資商品の斡旋・販売は一切行っておりませんので、安心してご参加ください。
・ 開催場所 セミナールーム (定員20名) 13時~14時半
・ 受 講 料 各回 2,000円 (税込み)
・ 内 容
第1回 | 7月23日(日) | 外貨投資のキホン |
第2回 | 8月27日(日) | 債券投資のキホン |
第3回 | 9月24日(日) | 株式投資のキホン |
第4回 | 10月22日(日) | 投資信託のキホン |
第5回 | 11月26日(日) | NISA・iDeCoのキホン |
投資について基本的なことを学びつつ、実際に投資をする際に気をつけたいことなども
事例を用いてご紹介します。
・ 持ち物 電卓
・ 申込み 0120-901-735(受付時間 10時~18時)
住まいと暮らしのぷらっとHOME (resv.jp)
2. 資産運用講座(入門編)
投資のキホンと商品の選び方を学ぶ、マンツーマンのレッスンです。
短期間に儲けることを目標とするのではなく、金融の仕組みを理解して、
皆さまそれぞれの、生活設計に合った投資を行えるようになることを目的としています。
疑問点など、その場で聞ける点が大きなメリットです。
金融機関でお勧めされた商品のメリット・デメリットの説明や、
証券会社と大手銀行の営業経験から得た知識もお伝えします。
ご希望があれば、iDeCoやNISAの加入手続きもお手伝いします。
*売買のタイミングや個別商品の良し悪しなど、お答えできないこともございます。
保険や投資商品の斡旋・販売は一切行っておりませんので、
安心してご利用ください。
・ 開催場所 Zoom(Web会議システム)
ご希望があれば、弊社事務所での開催も検討します
・ 所要時間 各回 90分
6ヵ月を限度に、全6回のレッスンを行います
*セッション日程はお互いの都合で都度調整して決定します。
・ 受 講 料 88,000円 (税込み)
・ 内 容
第1回 | 外貨投資のキホン |
第2回 | 債券投資のキホン |
第3回 | 株式投資のキホン |
第4回 | 投資信託のキホン |
第5回 | ランキング上位の商品を見比べよう |
第6回 | あなたに合ったiDeCo・NISAの活用法 |
*オーダーメイドでの、勉強会に変更も可能です。
・ 持ち物 電卓
・ 申込み 随時受付中
(お問い合わせの「その他、お問い合わせ」をご選択ください)
お問い合わせは、こちらから
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幅広い層の個別相談をしていた経験から
年金だけで老後を暮らすのは、かなり困難なことだと実感しています。
できる準備は早いうちから。
一人では難しいときは、ぜひご連絡くださいね。
企業の従業員や大学での金銭教育も行っています。
ご興味ありましたら、遠慮なくご連絡ください。
お問い合わせ
皆さまにとって必要な情報や、大切な何かに出会うきっかけになれば嬉しいです。