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５０歳からの、くらし（医・職・住）と資産を守る相談窓口
ファイナンシャルプランナーの 辻本由香です。
主に、子どものいない方、医療従事者の
ライフプラン作成・資産形成・残さない終活（相続）を
実行支援しています。
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奈良に本店のある株式会社呉竹 従業員組合さまから、
３回連続講座の依頼をいただき、無事終了しました。
組合費を何に使いたいか、アンケートをとったところ
「お金に関することを学びたい」との声が多かったそうです。
お金のことは学校で学ばないですもんね。
物価上昇もあり、生活費が高騰する中で、
毎日の暮らしにどのような工夫が必要か、知っていただける機会になればいいな。
そう思ってお引き受けしました。
第１回 いざというとき頼りになる！保険の正しい入り方
第２回 若い時から知っておきたい年金のお話
第３回 コツコツ投資で始めよう！じぶん年金の作り方
１.２回はオンラインで、３回目はハイブリット開催され、
様々な年代の方がご参加くださいました。
【参加者の声】
・専門知識を必要とするテーマを解りやすく講義してくださったので
自身の問題に置き換えて考える事が出来た
・自分で調べてはなかなか面倒だけど、話を聞いて興味を持つようになった
・投資の手段を紹介いただいて、自分の手段の幅が広がった
など
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金融機関で営業していた頃、お手紙はすべて筆ペンで書いていました。
気持ちのこもった手紙を捨てることができなかったと、
お客様から手紙の束を見せていただいたことがあります。
そんな話をチラッとしたことから、従業員の皆さまお勧めの
筆ペンを送ってくださいました。
早速、筆ペンでお礼状を書いてみました。
久しぶりで上手く書けるか心配でしたが
人気商品だけあって、さすがに書きやすいです。
打ち合わせの時から、３回目のセミナーが終わった後まで、
細やかなお心遣いをいただき、本当にありがとうございました。
金銭教育や治療と仕事の両立支援など
企業様向け勉強会、講演会も行ってます。
ご興味ありましたら、遠慮なくご連絡ください。
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