奈良・神戸・東京を中心に活動するファイナンシャル・プランナー

つじもとFP事務所|医療×子どもなし世帯専門

メニュー
  • TOP
  • 個別相談
    • 個別相談の流れと料金
    • スポット相談(2回目以降)
    • シンプル老後プラン
    • 終活・相続プラン
  • プライベートコンサルティング
  • 講演・セミナー
  • お役立ちコラム
  • 辻本由香 プロフィール
  • 事務所概要
  • Home
  • 家計とライフプランニング

家計とライフプランのご相談について

お金や時間に余裕がある反面、
子どものいない人生だからこその悩みもある──。

私も迷いながら、日々を暮らしていました

想う人生を楽しむためには「叶えたいこと」や「不安の種」を明確にし、
実行可能なプランをたてることが大切だと感じています

「あなたスタイル」を実現するために、一歩踏み出してみませんか?

個別相談についてはこちら 個別相談の流れとメニュー料金について

よくあるご相談

ご相談一覧

相談者さまの例

case01



定年まで後10年をきったが、貯金が700万円しかない。
老後に2000万円必要と聞き、これで暮らしていけるか
不安。家計の中でムダな出費がないかも見てほしい。

奈良県在住 Tさん
50代 非常勤講師

提案

・Tさんが老後にどんな暮らしをしたいのかによって、必要な金額は変わってくる
・初回面談で家計の現状を確認し、使途不明金やTさんが思うムダ使いはどこか一緒にチェック
・優先順位をつけてお金をコントロールすることをお勧めした
→月々3万円の支出を軽減。現状のままでは76歳で貯金が底をつくところだったが、83歳まで保てる計算となった

case02


image

福岡に住んでいる親が病気になり、介護の手続きを頼まれた。
弟が広島に住んでいるが、仕事が忙しく頼りにならない。
仕事を辞めて実家に戻るべきか、築50年の実家をどうするかも迷っている。

京都府在住 Eさん
40代 公務員

提案

・初回面談で家計の現状を確認し、介護離職した場合をシミュレーション
・親の介護は実家か病院か、または介護施設かを本人を交えて考える
・できるだけ仕事を辞めない方向で、できる工夫をご提案

case03


image

夫が自営業で長く働ける反面、収入が安定しない。
このままでは老後が心配だが、夫は「なんとかなる」と
取り合わない。

大阪府在住 Mさん
40代 夫50代 自営業

提案

・収入は少なく、支出は多く見積もって老後を考えること
・国民年金は期待できないので、できるだけ早い段階で老後に備える努力が必要

case04



夫が自営業で長く働ける反面、収入が安定しない。
このままでは老後が心配だが、夫は「なんとかなる」と
取り合わない。


大阪府在住 Mさん
40代 夫50代 自営業

提案

・収入は少なく、支出は多く見積もって老後を考えること
・国民年金は期待できないので、できるだけ早い段階で老後に備える努力が必要


初回面談について

image

初回面談のご相談時間・価格

90分まで15,000円(税込/事前振込をお願いします)

*半年間じっくりサポートするプランもございます。

場所:近鉄 新大宮駅(奈良市)近くの弊社事務所にて行っています。

・オンライン(Zoom)での相談も受け付けています。

・ご指定の場所での相談も可能な限りお受けしています。
面談料金 + 往復交通費(近鉄新大宮駅~ご指定の場所まで)のご負担をお願いします。

・保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、商品の説明や必要保障額の試算、
金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。

・ご相談の内容によっては、弁護士や税理士など専門家と一緒にご対応いたします。
(別途、費用がかかる場合もございます。その時は前もって見積もりを提示します)

ページ上部へ戻る

つじもとFP事務所|医療×子どもなし世帯専門

事務所概要

つじもとFP事務所
本社所在地 : 奈良県奈良市
設   立 : 2015年2月
代   表 : 辻本 由香
T E L    :      080-8542- 1003
E-mail   : info(at)fp- myhappiness.com
※コピー&ペーストの際は(at)を@に変えて下さい。

  • TOP
  • 個別相談
    • 個別相談の流れと料金について
    • スポット相談プラン
    • シンプル老後プラン
    • 残さない終活・相続プランニング
  • 講演・セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • プライベートコンサルティング
  • 事務所概要
  • 個人情報の取り扱いについて
  • 免責事項
Copyright ©  つじもとFP事務所|医療×子どもなし世帯専門 All Rights Reserved.
  • rss
  • facebook