家計とライフプランのご相談について
お金や時間に余裕がある反面、
子どものいない人生だからこその悩みもある──。
私も迷いながら、日々を暮らしていました
想う人生を楽しむためには「叶えたいこと」や「不安の種」を明確にし、
実行可能なプランをたてることが大切だと感じています
「あなたスタイル」を実現するために、一歩踏み出してみませんか?
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老後に2000万円必要と聞き、これで暮らしていけるか
不安。家計の中でムダな出費がないかも見てほしい。
奈良県在住 Tさん
50代 非常勤講師
提案
・Tさんが老後にどんな暮らしをしたいのかによって、必要な金額は変わってくる
・初回面談で家計の現状を確認し、使途不明金やTさんが思うムダ使いはどこか一緒にチェック
・優先順位をつけてお金をコントロールすることをお勧めした
→月々3万円の支出を軽減。現状のままでは76歳で貯金が底をつくところだったが、83歳まで保てる計算となった
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弟が広島に住んでいるが、仕事が忙しく頼りにならない。
仕事を辞めて実家に戻るべきか、築50年の実家をどうするかも迷っている。
京都府在住 Eさん
40代 公務員
提案
・初回面談で家計の現状を確認し、介護離職した場合をシミュレーション
・親の介護は実家か病院か、または介護施設かを本人を交えて考える
・できるだけ仕事を辞めない方向で、できる工夫をご提案
![image](http://test-site.vport.org/fp-myhappiness/wp-content/uploads/2020/07/03-267x300-1.png)
このままでは老後が心配だが、夫は「なんとかなる」と
取り合わない。
大阪府在住 Mさん
40代 夫50代 自営業
提案
・収入は少なく、支出は多く見積もって老後を考えること
・国民年金は期待できないので、できるだけ早い段階で老後に備える努力が必要
![](http://test-site.vport.org/fp-myhappiness/wp-content/uploads/2020/10/Cace01.png)
このままでは老後が心配だが、夫は「なんとかなる」と
取り合わない。
大阪府在住 Mさん
40代 夫50代 自営業
提案
・収入は少なく、支出は多く見積もって老後を考えること
・国民年金は期待できないので、できるだけ早い段階で老後に備える努力が必要
初回面談のご相談時間・価格
90分まで15,000円(税込/事前振込をお願いします)
*半年間じっくりサポートするプランもございます。
場所:近鉄 新大宮駅(奈良市)近くの弊社事務所にて行っています。
・オンライン(Zoom)での相談も受け付けています。
・ご指定の場所での相談も可能な限りお受けしています。
面談料金 + 往復交通費(近鉄新大宮駅~ご指定の場所まで)のご負担をお願いします。
・保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、商品の説明や必要保障額の試算、
金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。
・ご相談の内容によっては、弁護士や税理士など専門家と一緒にご対応いたします。
(別途、費用がかかる場合もございます。その時は前もって見積もりを提示します)