終活・相続の手続きは、感情と実務が複雑に交差する時間です。
身近な人を亡くしたときや、
自分の人生のまとめ方を考えるとき、
必要なことを整理し、
落ち着いて向きあえる環境づくりをサポートします。
どんな相談を受けられますか
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・エンディングノート作成や、終活に向けた準備プラン
・書類や財産の手続き・管理に関するご相談(限定対応)
・相続手続き、遺産整理を見据えた段取りのサポート
個別相談の流れ
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1.相談のお申込み
当事務所の対面でのご相談は、完全予約制です。
お問い合わせフォームからご都合の良い曜日と時間帯を予約ください。
なお、一人ひとりのご状況に伴歩(伴走ではなく)するため、
月に2名様限定で、集中してサポートしています。
2.日程の調整
事前にメールにて簡単なヒアリングを行い、面談の日時を決定します。
【面談について】
基本、Zoom(オンライン会議システム)で行いますが、
ご希望があれば、弊社事務所(奈良市新大宮)での相談やご自宅への出張も可能です。
*出張費として近鉄新大宮駅からご自宅または訪問先までの実費のご負担をお願いしています。
なお、全国からのご相談に対応しております都合上、面談までに少しお時間をいただく場合もございます。
お急ぎの場合は、その旨お伝えください。
相談内容・相談料
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1. エンディングノート作成補助
【内容】
今後の暮らし方や医療の希望、大切な人に伝えたい想いを、ノートにまとめるサポートを行います。
お持ちのノートを使用するほか、ご希望に応じて専用ノートもご用意します。
体調に合わせて複数回に分けて進めることも可能です。
【相談料】
おひとりの場合 33,000円 / 税込
おふたり一緒の場合 55,000円 / 税込
2. 終活と財産整理のサポート
【内容】
遺言書の準備や財産の整理、相続手続きの見通しを立てる支援を行います。
必要に応じて、司法書士・弁護士・税理士などの専門家と連携し、ご相談内容に応じた体制を整えます。
【相談料】
◇ 初回相談(全2回)
ご本人やご家族のご意向を伺い、手続きの流れや優先順位を一緒に整理します。
【相談料】5,500円 / 税込
◇ 実行支援が必要な場合
ご希望に応じて、必要な手続きの実行支援をご提案します。
【相談料】内容に応じてお見積もり
3. 体調に不安がある方のための実務支援(限定対応)
【内容】
抗がん剤治療などの影響で、保険請求や各種手続きが難しくなることがあります。
ご本人が一時的に動けない場合などに限り、ご相談のうえ、可能な範囲で対応します。
*対象例
保険請求や給付申請のサポート
預貯金や重要書類の整理や管理
郵便物や入退院手続きのサポートなど
◇ 初回相談(全2回)
対応可能な人数に限りがあります。
初回相談時にご希望と状況を伺い、ご案内いたします。
【相談料】3,300円(税込)
◇ 実行支援が必要な場合
必要に応じて、司法書士・弁護士・税理士などの専門家と連携し、
ご相談内容に応じた体制を整えます。
【相談料】11,000円(税込)〜(内容に応じてお見積もり)
よくあるご相談
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● もしものときに備え、エンディングノートを整理しておきたい
● 見守りや財産管理について、将来に備えて相談しておきたい
● 資産の一部を寄贈するなど、自分らしいかたちで遺したい
● 家族が亡くなり、家の整理や相続手続きの進め方を知りたい
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事務所概要
つじもとFP事務所
〔子どものいない人生とがんと向きあうFP事務所〕
事務所HP:https://fp-myhappiness.com/
所在地:奈良県奈良市大宮町3丁目5-39
第3やまと建設ビル301号あたつく組合内
設 立:2015年2月
代 表:辻本 由香
T E L :080-8542- 1003
E-mail :info(at)fp- myhappiness.com
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