終活や相続の準備は、誰もが積極的に考えたいものではありません。
それでも、万が一に備えて今できることを整理しておくことは、
ご自身やご家族の安心につながります。
大切な人を亡くすことへの不安や、自分のこれからを考える中で、
必要なことを整理し、ひとつずつ準備を進められるようお手伝いします。
どんな相談を受けられますか
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・エンディングノート作成や終活の準備
・財産や重要書類の管理、引き継ぎに関するご相談
・相続に備えた準備や手続きの進め方
個別相談の流れ
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1.相談のお申込み
当事務所の対面でのご相談は、完全予約制です。
お問い合わせフォームより、ご希望の曜日と時間帯をお知らせください。
なお、お一人おひとりの状況を丁寧に確認しながら進めるため、毎月2名様限定でお受けしています。
2.日程の調整
事前にメールにて簡単なヒアリングを行い、面談の日時を決定します。
【面談について】
基本、Zoom(オンライン会議システム)で行いますが、
ご希望があれば、弊社事務所(奈良市新大宮)での相談やご自宅への出張も可能です。
*出張費として近鉄新大宮駅からご自宅または訪問先までの実費のご負担をお願いしています。
なお、全国からのご相談に対応しております都合上、面談までに少しお時間をいただく場合もございます。
お急ぎの場合は、その旨お伝えください。
相談内容・相談料
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1. エンディングノート作成補助
【内容】
ヒアリングから作成までを含む個別プログラムです。
今後の暮らし方や医療・介護の希望、大切な人へ伝えておきたいことを整理し、
エンディングノートにまとめるお手伝いをします。
お持ちのノートをご利用いただくほか、
ご希望に応じて専用ノートをご用意することも可能です。
体調や進み具合に合わせて複数回に分けて進めることも可能です。
ご自身の考えや希望を整理する機会としてご活用ください。
【相談料】
55,000円 / 税込
2. 終活・財産整理サポート
【内容】
遺言書の準備や財産の整理、相続に向けた準備や手続きの流れを整理します。
必要に応じて、司法書士・弁護士・税理士などの専門家と連携し、
適切な専門家をご紹介します。
【相談料】
◇ 初回相談(全2回)
ご本人やご家族のご意向を伺いながら、必要な手続きや優先順位を整理します。
【相談料】11,000円 / 税込
◇ 継続サポートをご希望の場合
【相談料】内容に応じてお見積もりいたします
3. 体調に不安がある方のための実務支援(限定対応)
【内容】
治療の影響などで各種手続きが難しい場合に、状況を伺ったうえで可能な範囲で対応します。
【対応例】
保険請求や給付申請に関する手続き
預貯金や重要書類の整理と管理
ご希望や状況を伺い、対応可能な内容をご案内します。
【相談料】3,300円(税込)/1時間
◇ 実行支援が必要な場合
必要に応じて、司法書士・弁護士・税理士などの専門家と連携し、
ご相談内容に応じた体制を整えます。
【費用】内容に応じてお見積もりいたします
よくあるご相談
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● もしものときに備えて、エンディングノートを作成しておきたい
● 子どもがいないため、将来の財産管理や手続きについて準備しておきたい
● 財産を誰にどのように引き継ぐか、事前に検討しておきたい
● 家族が亡くなり、相続手続きや財産整理をどのように進めればよいか知りたい
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事務所概要
つじもとFP事務所
〔子どものいない人生とがんと向きあうFP事務所〕
事務所HP:https://fp-myhappiness.com/
所在地:奈良県奈良市大宮町3丁目5-39
第3やまと建設ビル301号あたつく組合内
設 立:2015年2月
代 表:辻本 由香
T E L :080-8542- 1003
E-mail :info(at)fp- myhappiness.com
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