つじもとFP事務所は、すべてをFPに任せるのではなく相談者自身が学んでいくことで、最適な行動に移せるようにお手伝いする伴走型のFP事務所です。
主に、ライフプランの見直し・投資・終活のご相談を承っており、
ご相談者の置かれた環境や条件を考慮したうえで、最善のライフプランを一緒に検討していきます。
人に言えない悩みこそ、誰かを頼るべきこと。ご自身で難しいと思うことがあれば気軽に相談してください。
一緒に解決の糸口を見つけましょう。
ご相談の流れ
当事務所の対面でのご相談は、完全予約制です
お問い合わせフォームからご希望のご相談日をご予約ください。
※出張も可能です。その場合、近鉄大和西大寺駅からの実費をご負担ください。
初回面談の日時を決めさせていただきます
ご予約は、初回面談料のお振込みが確認できました時点で確定となります
＊面談の５営業日前までにお振込みをお願いします
振込先は返信メールに記載しておりますので、ご確認ください
※ご入金後のキャンセルは、下記のキャンセル規定に基づきます
● 保険や投資商品の取扱いをしていないため、個別具体的な商品案内は出来かねますが、一般的な商品の説明や必要保障額の試算、加入や解約のアドバイスは可能です
● 保険証券その他、ご相談に関わる資料の事前受取りはいたしておりません
● 当日、守秘義務の誓約書をお渡ししますので、安心してご相談ください
1.収入のわかるもの（源泉徴収票または確定申告書類）
2.支出のわかるもの（家計簿など。メモでも結構です）
3.生命保険・損害保険証券コピー
4.ねんきん定期便もしくは年金加入状況がわかるもの
＊専門家（弁護士、司法書士、税理士など）の意見が必要と判断した場合、
弊社からご紹介させていただくことも可能です。
＜ ご入金後のキャンセルについて ＞
★お客様のご都合によりキャンセルされる場合
・3日前までのキャンセルは全額返金させていただきます
・以降、前々日・前日・当日のキャンセル、またはお約束の時間までに
連絡のないキャンセルについては、全額を事務手数料として頂戴します
※振込手数料に関しては、お客様のご負担となりますのでご了承ください
★やむを得ないキャンセルの場合
お仕事の都合や体調不良により日程変更を希望される場合は、ご予約
いただきました日程の変更を2回まで無料で承ります
その際は、お早目にお申し出ください
★万が一、当方の事情によるキャンセルが発生した場合
全額返金あるいは日程の再設定をさせていただきます
＊完全予約制のため、おひとりおひとりのお客様の準備を行い、
また他のお客様をお断りしているため、キャンセル料を申し受けています
ご理解の程、よろしくお願いします
メニュー一覧
1.お手軽マネー相談コース（初回面談） 90分 12,000円
家計管理や保険の選び方など、何か１つについてじっくり聞きたい方や、
気になることがあれこれあるが、まずは状況の整理をしたい方にお勧めのコースです。
【ご相談の効果】
気になることがあれこれあるが、まずは状況の整理をしたい方にお勧めのコースです。
夢や目標の実現に妨げとなっている、お金に関する問題点が明らかになります
お聞きした情報を整理し、それをもとに解決策を提案します
【サービス内容】
・家計の現状確認と今後の収入・支出の予定を試算し、ご希望の生活が可能かどうか見通しを立てます
・解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスいたします
＊暮らしの未来予想図（キャッシュフロー等）の作成はありません
＊「初回相談」のご利用については、お一人につき1回とさせていただいております
2回目以降の相談をご希望の場合は、以下のコースからお選びください
＊ 保険証券その他、ご相談に関わる資料の事前受取りはいたしておりませんので、当日お持ちください
2.家計見直しコース 5万円 （3回コース）
最適なコースです
3回のサポートで、リバウンドせずに続けられる
家計管理の仕組みを一緒に作り上げていきます
＊お申し込みから半年以内にご利用ください
【ご相談の効果】
・家計に基礎体力がつきます
・家計簿をつけなくても、家計管理が出来るようになります
・我が家のお金全体が見通せるようになります
【サービス内容】各90分
初回相談 家計の現状確認と、なりたい家計をイメージします
2回目相談 1ヶ月分のレシートから、使い方のクセを確認をし、
家計管理ができる仕組みを作ります
＊必要に応じてカードを使ったワークに取り組みます
3回目相談 前回の振り返りと、家計のバランスシートを作成します
3.家計全般まるっと改善コース 15万円
ライフプランニングの作成から資産運用、保険の見直しなど必要に応じて行い、
ライフプランの実現に向けた生活設計をマンツーマンで長期的にサポートします
次の項目にあてはまる方におすすめのメニューです
☑ 複数の個別相談サービスをまとめて利用したいと考えている方
☑ 1年間の集中で人生のお金まわりを徹底改善したい方
☑ お金のことはプロに任せて、ご自身の仕事に集中したい方
☑ 不妊治療終了後の人生をゆっくり考えたい方
☑ 転職や起業を考えている方
☑ 老後資金の準備計画など20年以上先のライフプランまで考えたい方
☑ 相続等でまとまった資産を引き継いだ方
☑ 認知症や後見について継続的に相談したい方
☑ 亡くなった後のことまで考えたライフプランを立てたい方
＊お客様の相談の背景や、ご希望のサポート内容をお聞きした上で、
お引き受けできるかどうか判断いたします
【サービス内容】
1.初回相談： 現状確認しつつ、在りたい未来を明確にします
2.目標設定： 未来設計図（ライフ＆マネープラン）を作成し、
目標設定と目標達成ためのアドバイスと計画を立案します
3.定期面談： 進捗状況の確認と疑問や不安に対するアドバイスを行います
4.年間決算： お金が貯まる家計になるよう、年間決算を行います
＊2～4まで、面談回数計6回を予定（面談はご都合に合わせてzoomも可）
【その他費用について】
● 交通費：弊社事務所以外の場所での相談の場合、実費交通費をご負担
いただきます
● 課題解決に際して、弁護士・税理士・司法書士など信頼できる専門家への
ご紹介も可能です
＊各専門家から見積書を提示してもらいますので、相談の可否はお客様に
お決めいただきます（ＦＰの報酬とは別で費用が必要です）
例）確定申告、遺言状作成、不動産の維持や処分、遺品整理など
【特典】
1.ご家族プロフィールや保険証券の写し等、相談時にお持ちいただいた書類
をおまとめした「お金の管理ファイル」をプレゼント
2.コース期間中、メール相談可
＊顧問契約は1年ごとの更新です
次年度以降は「お客様とＦＰが双方とも継続を希望した場合」に限り
初年度内容と今後の希望を勘案のうえ料金のお見積りを提示いたします
