奈良を拠点に関西圏(奈良・大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山)および全国で活動しています

つじもとFP事務所|子供のいない人生と「がん」に向き合うFPオフィス/辻本 由香

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残さない終活プランニングについて

いつか必ず来る、人生の締めくくり

向き合うのは、ちょっと怖い──。と、遠ざけたり先送りしたり。

私も命の危機に直面するまではそうでした。

終わりを見つめることは、
人生の忘れ物に気付くきっかけにもなります。

少しずつ想いを整理するところから始めてみませんか?

個別相談についてはこちら 個別相談の流れとメニュー料金について

よくあるご相談

ご相談一覧

相談者さまの例

case01


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自宅(築古年の実家)を取り壊して小さな家を建てたいが、
残したい兄と意見が合わない

奈良県在住 Sさん
50代 専門職

提案

・実家の保存にかかる費用を試算。お兄様に負担する意思があるかの確認
・新たに建て直した場合の、Sさんの家計に与える影響
・Sさんの「余裕のある生活」に必要な金額を確保する  など

課題

部屋を占領している書籍や、代々引き継がれてきた遺品の整理
兄妹ともに子どもがいないため、終活も視野に入れたプランニングを検討
(初回面談から、残さない終活プランニングへ移行)

case02


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義理の妹から、老後の面倒はみないと言われビックリ
迷惑かけずに暮らすための準備を教えてほしい

兵庫在住 Nさん
50代女性

提案

・頼れる制度、場所、人の把握
・エンディングノートを作成しつつ、今後の生き方をシミュレーション
・必要な資金の計算とミニマムライフについて など

課題

弟夫婦との距離の取り方
今まで築いてきた資産の行き先
(初回面談から、残さない終活プランニングへ移行)

case03


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先日、夫を見送った
家計を任せっきりだったので、これからどう暮らしていけばいいのか不安

東京在住 Yさん
60代女性

提案

・収支の確認と、ひとり暮らしのお金のシミュレーション
・郵便物や登記事項証明書など大切な書類の確認と管理方法
・予想より早まった「おひとりさま」の人生設計 など

課題

・義理の親とのかかわり方
・Yさんの親の介護と、ご自身の人生の終い方  など
(残さない終活プランニングから、年間契約へ移行)


 

初回面談について

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初回面談のご相談時間・価格

90分まで12,000円(税込/事前振込をお願いします)

*3回コースや年間顧問契約などトータルにサポートするコースもございます。

場所:近鉄 新大宮駅(奈良市)近くの弊社事務所にて行っています。

・オンライン(Zoom)での相談も受け付けています。

・ご指定の場所での相談も可能な限りお受けしています。
面談料金 + 往復交通費(近鉄新大宮駅~ご指定の場所まで)のご負担をお願いします。

・保険や投資商品など金融商品の販売をしていないため、商品の説明や必要保障額の試算、
金融資産全体のアドバイスなど、セカンドオピニオンとして活用ください。

・ご相談の内容によっては、弁護士や税理士など専門家と一緒にご対応いたします。
(別途、費用がかかる場合もございます。その時は前もって見積もりを提示します)


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相談者のお声

相談者のお声
大阪府在住 Aさん 50代 教員
親が亡くなって手続きの大変さに疲れたので、
自分の時はどうするか決めかねていました。
兄弟に頼らない方法があるとわかってほっとしたので、前向きに考えます。
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京都府在住 Mさん 60代 会社員
友達の間で、そろそろ終活をしなきゃと言っているのがきっかけです。
遺言とかエンディングノートとかは、一人で決められないこともあるので、
急がずゆっくり進めます。人生の忘れ物がない?から始めてみます。
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奈良県在住 Tさん 50代 夫60代 医療関係者
仕事の関係上、最期をどうするか常に考えています。
夫婦でゆっくり話す機会がなかったので、良いきっかけになりました。
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兵庫県在住 Eさん 40代 夫50代 公務員
親の家の整理に時間がかかりすぎて困っていました。
任せられる方を教えていただいて、同席もしてくださるのは安心です。
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つじもとFP事務所|子供のいない人生と「がん」に向き合うFPオフィス/辻本 由香

事務所概要

つじもとFP事務所
本社所在地 : 奈良県奈良市
設   立 : 2015年2月
代   表 : 辻本 由香
T E L    :      080-8542- 1003
E-mail   : info(at)fp- myhappiness.com
※コピー&ペーストの際は(at)を@に変えて下さい。

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