おふたりさま(DINKS)とがん患者のアドバイザー

43歳からの「くらしと家計」に向きあうFPオフィスです

独立系女性ファイナンシャルプランナーが意識を変えるお手伝いをしていきます。


コンセプト

 

 
奈良の上級FP(ファイナンシャルプランナー)
辻本ゆかです。
 
 43歳からの「くらしと家計」の意識改革をアシストしています
 
また、乳がんを患った経験から、「がん患者とそのご家族」への
サポートも行っています。
 

 

【企業理念】
 

ふたりで楽しく、

ひとりになっても安心して過ごせるよう

43歳からの「くらし」と「資産形成」のリノベーションを

アシストする

 
そのためには
 
①ご相談者にとって必要な情報発信に努めます
 
②思いや夢を実現するため、お金と暮らしの意識改革をアシストします
 
③かかりつけFPとして長いお付き合いができるよう、ご提案から実行支援を含めた継続的なサポートを行います
 
 *ご相談内容によって税理士など専門家のアドバイスが必要な場合にはご紹介させていただきます。
 
④特定の保険商品・金融商品の紹介や販売は行いません
 

自分の未来は自分で守る時代
  
 

 皆様のいろんな悩みに寄り添い、
どんな時も笑顔で過ごせるようにお手伝いをさせていただきます。
 

*ご連絡頂く際のお問い合わせは、こちらからお願いいたします。